Ради разоблачительной статьи, журналист Брэгг (Kevin O'Connor) приезжает глубокой ночью в закрытый цирк, где у него назначена встреча с владельцем доктором Нисом (William Hickey). Цель визита, доказать что Нис, никто иной, как обычный мошенник и шарлатан, и что его якобы настоящие монстры, это обычные цирковые актеры в гриме. Специально для скептически настроенного журналиста, доктор Нис устраивает ночной показ, где продемонстрирует Брэггу, что вампир, мумия и другие монстры вполне реальны...