Черный котенок проснулся с утра, напевая веселую песенку. Он спустился по водосточной трубе, и ему очень захотелось, чтобы его песня развеселила всех вокруг. Но первая попытка оказалась неудачной. Грузчик отвлекся, уронил тару и очень рассерженно воскликнул «Чучело-Мяучело!». Последующие приключения тоже были не самые веселые. После того как котенок забрался в коляску с младенцем, мама грудного малыша тут же возмущенно прогнала его. И водитель легкового автомобиля, и баскетболисты также отнеслись к «чучелу-мяучелу» недружелюбно. Котенок решил, что он всем только мешает, и поэтому забрался на крышу и горько заплакал, а заодно и запел очень-очень грустную песенку. Но свет не без добрых людей. Проходящая мимо девочка пожалела котенка, и сразу все изменилось.