В жизни театрального режиссёра Димы Лаврова (Сергей Безруков) началась чёрная полоса: денег на постановку спектакля «Борис Годунов» нет и не предвидится; уходит жена; общение со спонсорами заканчивается в вытрезвителе. Именно там он знакомится с Тралом (Сергей Шкаликов), который предлагает Диме сопровождать во время речного путешествия прикованного к инвалидной коляске русского миллионера Гагарина (Олег Стриженов), прожившего много лет в Лондоне, а теперь решившего наведаться в родные места. Дима колеблется; миллионер увеличивает вознаграждение...